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삼성·SK하이닉스 다음 승부처는 ‘낸드’?···AI붐 타고 D램 이어 상승세

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작성자 또또링2
댓글 0건 조회 73회 작성일 26-04-30 14:01

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인공지능(AI) 인프라 투자 확대로 D램에 이어 낸드플래시 가격도 가파르게 오르며 낸드 시장도 활기를 띠고 있다. 낸드 부문이 고대역폭메모리(HBM)를 중심으로 펼쳐진 삼성전자와 SK하이닉스의 주도권 경쟁의 다음 승부처로 떠오를 수도 있다는 관측이 나온다.
29일 업계에 따르면 올해 낸드 가격은 50% 안팎 상승세를 이어가고, 글로벌 낸드 시장은 2~4배까지 급성장할 것으로 전망된다. 트렌드포스는 2분기 기업용 SSD(솔리드스테이트드라이브) 계약가는 지난 1분기와 비슷한 48~53% 상승할 것으로 전망했다. 시장조사기관 가트너도 이달초 AI 저장장치 수요가 지속되면서 낸드 가격이 2027년 2분기까지도 공급난이 해소되지 않을 것으로 내다봤다.
D램에 상대적으로 가려져 있던 낸드의 몸값이 높아진 것은 AI 추론 본격화와 맞물려 고성능·고용량 저장장치 수요가 증가한 것과 관련이 있다. 추론 워크로드에선 임시 데이터(KV 캐시)를 더 많이 저장하고 빠르게 불러오는 것이 관건이다. 그러다보니 전력 효율이 높고 데이터 처리 속도가 빠른 고성능·고용량 저장장치인 eSSD 수요가 높아졌다.
삼성전자와 SK하이닉스 등 주요 메모리 반도체 기업들이 HBM 등 D램 설비 투자에 집중하면서 낸드 생산 캐파가 줄어든 것도 낸드 가격 폭등에 영향을 미쳤다는 관측이 나온다. 두 기업은 세계 낸드 시장 점유율의 절반을 차지한다. 기업들이 고부가가치 중심 eSSD 시장에 집중하면서 스마트폰·PC에 쓰이는 소비자용 SSD 가격도 급등했다.
삼성전자와 SK하이닉스도 차세대 낸드 전환 투자를 늘리는 등 경쟁이 고조되는 분위기다. SK하이닉스는 지난 23일 실적발표 후 컨퍼런스콜에서 인텔 낸드 사업부가 모태인 자회사 솔리다임과의 시너지를 통해 낸드 시장 경쟁력을 강화한다는 방침을 확인했다. SK하이닉스는 연말까지 낸드 생산량의 50% 이상을 321단 최선단 공정으로 전환하기로 했다. 증권가에서는 SK하이닉스의 올 1분기 영업이익 37조6000억원 가운데 6조원가량이 낸드플래시 사업에서 나온 것으로 추정했다.
삼성전자도 평택에 짓고 있는 P5 공장에서 9세대·10세대 낸드 생산능력을 확충하고, 중국 시안 공장에서 9세대(V9) 낸드 전환 투자를 확대하고 있다. 두 기업은 낸드를 수직적층한 ‘차세대 메모리’ 고대역폭플래시(HBF) 개발에도 속도를 내고 있다.
글로벌 기업들도 낸드 역량 강화에 주력하고 있다. 마이크론은 싱가포르의 낸드 제조시설 확충에 240억달러를 투자했다. 샌디스크와 일본 키옥시아는 합작투자(JV) 계약을 2034년까지 연장했다. 중국 최대 낸드 제조사 양쯔메모리테크놀로지(YMTC)도 고적층 제품 양산 채비를 마치며 추격하고 있다.
반도체 업계 관계자는 “AI 수요가 이어질 것으로 전망되는 만큼 낸드 시장 성장세도 당분간 지속되고 기업들 간 경쟁이 치열해질 가능성이 있다”고 말했다.
이재명 대통령은 28일 국세청이 세금 체납자들의 해외 은닉재산 환수한 데 대해 “조세 정의는 매우 중요한 가치”라고 격려했다.
이 대통령은 이날 엑스에 “국회의원을 버리고 국세청장을 맡아주신 임광현 청장님 ‘열일(열심히 일하는 것)’해 주셔서 감사하다”며 이같이 적었다.
국세청은 전날 이재명 정부가 출범한 지난해 7월 이후 339억원의 체납자 해외재산을 환수했다고 밝혔다. 임 청장은 전날 엑스에 올린 글에서 “2015년 이후 총 372억 원의 체납세금을 해외로부터 환수했으며, 이 가운데 339억원이 이재명 정부 출범 후 9개월간의 성과”라며 “지금도 전 세계 곳곳에서 환수 절차가 진행 중”이라고 밝혔다.
총기 사건 후 자극 발언 통해 반민주당 여론 조성 등 정략적 이용전쟁, 실정 탓 유가 급등…최대 경쟁력 ‘경제 정책’ 지지율 34%뿐극우 일부 결집 움직임…언론들 “사건 과장” “동정 오래 못 갈 듯”
미국 백악관 출입기자단 만찬 총격 사건이 추락하고 있는 도널드 트럼프 미국 대통령(사진)의 지지율에 구원투수가 될 수 있을까. 앞선 두 번의 암살 위기 때 지지층 결집 효과를 톡톡히 누렸던 트럼프 대통령은 만찬 총격 사건도 정치적으로 이용하려 할 가능성이 크다. 하지만 이번에는 대이란 전쟁에 대한 불만을 덮을 정도의 극적인 효과는 없을 것이란 전망이 나온다.
최근 폭스뉴스 여론조사에 따르면, 트럼프 대통령의 경제 정책 지지율은 34%에 불과했다. 특히 민주당이 공화당보다 경제를 더 잘 관리할 것이라는 응답률이 52%를 기록해, 2010년 이후 처음으로 공화당을 앞섰다. 트럼프 대통령의 최대 강점이었던 경제 정책이 경쟁력을 잃은 것은 대이란 전쟁으로 인해 유가가 상승하고 있기 때문으로 풀이된다.
트럼프 대통령은 이번 만찬 총격 사건을 이용해, 확산하는 전쟁 불만 여론을 다른 곳으로 돌리려 할 것으로 보인다. 그는 26일(현지시간) CBS방송 인터뷰에서 “정치 테러는 항상 존재했다. 사람들은 암살당하고, 부상하고, 상처를 입는다”며 “나는 민주당의 혐오 발언이 훨씬 더 위험하다고 진심으로 생각한다”고 주장했다.
이는 앞서 트럼프 행정부와 마가(MAGA) 진영이 청년 보수 활동가 찰리 커크의 암살을 계기로 대대적인 ‘좌파 척결’을 외쳤던 것과 같은 전략이다. 총격 피해자가 될 수도 있었던 자신에 대한 동정심과 민주당에 대한 분노를 자극해 지지층 결집 및 국면 전환 효과를 노리는 것으로 보인다.
트럼프 대통령은 2024년 대선 때도 펜실베이니아 유세 현장에서 암살 위험을 겪고 난 후 조 바이든 전 대통령과의 지지율 격차를 5%포인트 벌린 바 있다.
이번에도 일부 지지층 결집 움직임이 나타나고 있다. 트럼프 대통령이 만찬 총격 사건을 계기로 지하 벙커를 갖춘 백악관 연회장 건설을 재추진하겠다고 하자 공화당과 마가 인플루언서들은 일제히 이를 지지하고 나섰다. 앞서 연방법원은 연회장 건설을 포함해 백악관을 개조하려면 의회 승인이 있어야 한다며 공사 중단을 명령했다.
극우 논평가 잭 포소비엑은 “트럼프 대통령이 백악관에 연회장을 짓고 있다니 정말 다행”이라는 글을 소셜미디어에 올렸고, 제프 랜드리 루이지애나 주지사도 “이번 사건은 트럼프 대통령을 위한 연회장이 필요한 이유를 보여준다”고 했다.
하지만 이번 사건은 앞선 암살 시도와 비교해 영향이 제한적일 것이란 전망도 만만치 않다. 파이낸셜타임스(FT) 칼럼니스트인 에드워드 루스는 “일부 케이블 뉴스 채널은 만찬 총격 사건을 과장하고 있지만, 총격범은 대통령 근처에도 가지 못했다”며 “펜실베이니아 유세 피격 사건 때와 달리 동정 여론은 오래가지 않을 것”이라고 내다봤다. 그러면서 “트럼프 대통령의 정치적 미래를 결정짓는 요인은 만찬 총격 사건보다, 아야톨라 알리 하메네이 제거 등 그가 이란 수뇌부를 대상으로 저지른 암살일 것”이라고 했다.
장기화할 조짐을 보이는 전쟁은 미국 소비자들의 삶에 점점 더 큰 파장을 미치고 있다. 캐시백 앱 제공 업체인 업사이드의 데이터에 따르면 미국 북동부 지역 주유소의 평균 휘발유 매출은 지난달 전월 대비 4.3% 감소했다. 이는 유가 급등의 충격으로 운전자들이 주유소 지출을 줄이고 있기 때문으로 보인다고 FT는 분석했다.

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